Grüne Anleihe mit 50 Millionen Euro abgeschlossen. Vor allem Retail-Investoren griffen zu.
Die UBM Development hat gestern ihren 50 Millionen Euro schweren Green Bond platziert. Es handelt sich um eine Anleihe mit einer Rendite von sieben Prozent, der in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten worden ist. Die Raiffeisen Bank International AG war Global Coordinator & Sustainability Structuring Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert, geht aus einer Pressemeldung der UBM hervor.
Laut Angaben der UBM sei die Anleihe stark von Retail-Investoren nachgefragt worden. Im Vorfeld sind Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 eingeladen worden, ihre bestehenden Anleihen in den neuen Bond umzutauschen. Das sei von rund einem Viertel angenommen worden.
„Wir freuen uns über den Erfolg unserer ersten Grünen Anleihe und das starke Vertrauen der Privat-Investoren in die UBM als Emittentin“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development in einer Stellungnahme: „Unsere Fähigkeit auch in schwierigen Zeiten Anleihekapital am Markt aufzunehmen, ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren.“
