Investoren haben rund 18 Millionen Euro Nominale der UBM-Anleihe 2023–2027 in den neuen Green Bond 2026–2031 getauscht. Das neue Papier erreicht damit inklusive Umtausch derzeit ein Volumen von 54 Millionen Euro.
UBM Development hat das Umtauschangebot für die Anleihe 2023–2027 abgeschlossen. Von insgesamt 50 Millionen Euro Nominale wurden während der Umtauschfrist rund 18 Millionen Euro in den neuen UBM Green Bond 2026–2031 getauscht. Das entspricht nach Angaben des Immobilienentwicklers einer Umtauschquote von 36 Prozent.
Das Umtauschangebot endete am 16. Oktober. Parallel dazu läuft seit 6. Oktober die Barzeichnung für den neuen Green Bond. Dieser hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit sieben Prozent jährlich verzinst. Der Re-Offer-Kurs wurde mit 99,50 Prozent festgelegt. Inklusive des Ergebnisses aus dem Umtauschangebot hat der Green Bond nach Angaben von UBM derzeit ein Volumen von 54 Millionen Euro erreicht. Das geplante Gesamtvolumen kann auf bis zu 100 Millionen Euro aufgestockt werden.
Die öffentliche Zeichnung wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten. Darüber hinaus sind Privatplatzierungen in weiteren Staaten vorgesehen. Die Zeichnungsfrist läuft bis 23. Oktober 2026, wobei UBM sich eine vorzeitige Schließung vorbehält. Als Valutatag ist der 30. Oktober vorgesehen.
